Als Professor Bienlein von seinem Kollegen Professor Zalamea eine blaue Orange zugeschickt bekommt und plötzlich Einbrüche auf Schloss Mühlenhof ereignen – beschließen Professor Bienlein, Kapitän Haddock, Tim und Struppi nach Spanien zu reisen. Sie möchten Professor Zalamea zu seiner Entwicklung der blauen Orangen befragen, die laut seinen Beschreibungen, sogar in der Wüste ohne Wasser wachsen kann.

In Spanien angelangt verschwindet zuerst Professor Zalamea und kurz darauf auch Professor Bienlein. So müssen sich Tim, Struppi und Kapitän Haddock auf die Suche nach den zwei Vermissten machen. Dabei nehmen sie die Spur zu einer international tätigen Verbrecherbande auf, die die blaue Orange für sich beanspruchen will …